Home FRÅGOR & SVAR

FRÅGOR & SVAR

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag äger och investerar i både noterade och onoterade bolag. De flesta investmentbolag är långsiktiga i sina investeringar och köper aktier för att äga under många år framöver. Det finns även en sorts investmentbolag som investerar i olika bolag för att skapa synergi och makt. Exempel på den senare sorten är Investor som ägs och kontrolleras av familjen Wallenberg.

Varför kan investmentbolag vara en bra investering?

Vill du slippa dyra fondavgifter så kan investmentbolag (läs mer om Investmentbolagens förvaltningskostnader här nedanför) vara ett mycket bra alternativ för dig. Investmentbolag äger, förvaltar och investerar i både noterade och onoterade bolag (innehav). Investmentbolagen påminner lite om fonder då de äger flera bolag i sin ”korg” och ger därmed diversifiering. Glöm inte att en fond kan ha 50-200st innehav samtidigt som ett investmentbolag brukar ha mellan 10-30st bolag i sina portföljer.

Hur höga förvaltningskostnader har investmentbolagen?

Jämfört med fondavgifter som brukar ligga på 0,20%-2,00% så har investmentbolagen en förvaltningskostnad. Här nedanför listar vi de svenska investmentbolagens förvaltningskostnader:

  • Bure – 0,68%
  • Creades – 0,60%
  • Industrivärden – 0,15%
  • Investor – 0,18%
  • Kinnevik – redovisas ej
  • Latour – 0,10%
  • Lundbergföretagen – 0,09%
  • Melker Schörling – 0,03%
  • Ratos – 1,00%
  • Svolder – 1,10%
  • Traction – 0,05%
  • Öresund – 0,50%

Investmentbolag – historisk avkastning

Vilka investmentbolag har historiskt presterat bäst avkastning? Grafen nedanför är hämtad från Avanza och vi har där lagt in följande bolag:

Viktig information: Bolagens kursutvecklingar är i bilden ovanför jämförda mot OMXS30. De flesta investmentbolagen har över tid presterat bättre än index, med extra stort undantag för Ratos. I andra änden har vi Melker Schörling och Latour som har presterat otroligt bra.

Facebook Twitter Google + Pinterest