Investmentbolag.net och nätverket Finanso har fått en ny samarbetspartner; Independent Investment Group. Vi vill därför även presentera fondbolagets nya Investmentbolagsfond som vi tycker verkar mycket spännande.
Investmentbolagsfonden med låg avgift
Fondbolaget Independent Investment Group presenterar själva fonden såhär:
”Långsiktigt tänkande med fokus att sätta en nya standard vad gäller avgifter. Vi har lång erfarenhet av förvaltning kombinerat med en effektiv setup – inga dyra kontor, representation mm. Fondavgiften för privatpersoner ligger på 0,3% och för institutioner 0,2%.”
Läs mer och handla Independent Investmentbolagsfond hos Avanza!
Avgift: 0,30% (privatpersoner)
Inriktning: Investmentbolag, holdingbolag och konglomerat
Kombination av passiv indexförvaltning och långsiktig aktiv förvaltning
En ytterligare viktig punkt i fondbolagets checklista när det kommer till aktieval är att bolaget ska kunna uppvisa en fin utdelningshistorik och vara kvalité rakt igenom. Till skillnad från många andra fonder så försöker Independent Investmentbolagsfond inte följa något index. Istället satsar man på att gå sin egen väg med hjälp av starka långsiktiga innehav.
Independent Investmentbolagsfond – innehav
Hur ser då Independent Investmentbolagsfondens innehav ut? Fonden har precis lanserats (juni 2018) och består i skrivande stund av 21 stycken innehav. Bland dessa bolag så finns det investmentbolag, konglomerat och holdingbolag. Ungefär hälften av bolagen är svenska och resterande är från USA och Canada. Med sina 21 stycken investmentliknande bolag, sluss deras hundratals portföljbolag, i sin portfölj så ger fonden dig en teoretiskt god riskspridning. När man sedan ser vilka de största innehaven är så förstår man vilka kvalitétsbolag som ingår i fonden.
Independent Investmentbolagsfonds 9 största innehav i fallande ordning
- Berkshire Hathaway – 6,5%
- Latour – 5,0%
- Kinnevik – 4,5%
- Investor – 4,5%
- Industrivärden – 4,4%
- Lundbergföretagen – 4,4%
- Indutrade – 3,3%
- Bure Equity – 3,3%
- Öresund – 3,1%
- Övriga innehav – 61%
Siffrorna gäller per den 12 juni 2018
Tyvärr kan vi inte se Independent Investmentbolagsfond alla innehav, men på deras hemsida nämner de även följande bolag; Alphabet, 3M och Johnson & Johnson. Länk till Independent Investmentbolagsfonds hemsida!
Är ni intresserad av att läsa mer och handla fonden så gör ni det enkelt via Avanza bank – Länk till Independent Investmentbolagsfond hos Avanza!
Inlägget är skrivet tillsammans med vår samarbetspartner Independent Investment Group.
